Le marché indien des deux roues électriques accélère son développement. Grâce aux fortes subventions FAME II et à l'entrée de plusieurs startups ambitieuses, les ventes sur ce marché ont doublé par rapport à avant, devenant ainsi le deuxième marché mondial après la Chine.
Situation du marché indien des deux roues en 2022
En Inde, il existe actuellement 28 entreprises qui ont créé ou sont en train de créer des entreprises de fabrication ou d’assemblage de scooters/motos électriques (à l’exclusion des pousse-pousse). Comparé aux 12 entreprises annoncées par le gouvernement indien en 2015 lors de l'annonce du programme d'adoption et de fabrication plus rapides de véhicules hybrides et électriques, le nombre de constructeurs a augmenté de façon exponentielle, mais comparé aux constructeurs actuels en Europe, il reste négligeable.
Par rapport à 2017, les ventes de scooters électriques en Inde ont augmenté de 127 % en 2018 et ont continué de croître de 22 % en 2019, grâce au nouveau programme FAME II lancé par le gouvernement indien le 1er avril 2019. Malheureusement, en raison de la Impact du Covid-19 en 2020, l’ensemble du marché indien des véhicules à deux roues (y compris les véhicules électriques) a considérablement diminué de 26 %. Bien qu'il ait récupéré de 123 % en 2021, ce sous-marché est encore très petit, ne représentant que 1,2 % de l'ensemble du secteur et est l'un des plus petits sous-marchés au monde.
Cependant, tout cela a changé en 2022, lorsque les ventes du segment ont bondi à 652.643 (+347%), soit près de 4,5% de l'ensemble du secteur. Le marché des véhicules électriques à deux roues en Inde est actuellement le deuxième marché en importance après la Chine.
De nombreuses raisons expliquent cette croissance soudaine. Le facteur clé est le lancement du programme de subventions FAME II, qui a encouragé la naissance de plusieurs startups de véhicules électriques à deux roues et formulé des plans d'expansion ambitieux.
Aujourd'hui, FAME II garantit une subvention de 10 000 roupies (environ 120 860 RMB) par kilowattheure pour les deux-roues électriques certifiés. Le lancement de ce plan de subvention a permis à presque tous les modèles en vente d'afficher un prix proche de la moitié de leur prix de vente précédent. En effet, plus de 95 % des deux-roues électriques sur les routes indiennes sont des scooters électriques à basse vitesse (moins de 25 kilomètres par heure) qui ne nécessitent ni immatriculation ni permis. Presque tous les scooters électriques utilisent des batteries au plomb pour garantir des prix bas, mais cela conduit également à des taux de panne de batterie élevés et à une courte durée de vie des batteries, qui deviennent les principaux facteurs limitants, outre les subventions gouvernementales.
En ce qui concerne le marché indien, les cinq principaux fabricants de véhicules électriques à deux roues sont les suivants : Premièrement, Hero est en tête avec des ventes de 126 192, suivi d'Okinawa : 111 390, Ola : 108 705, Ampère : 69 558 et TVS : 59 165.
En termes de motos, Hero s'est classé premier avec des ventes d'environ 5 millions d'unités (une augmentation de 4,8 %), suivi de Honda avec des ventes d'environ 4,2 millions d'unités (une augmentation de 11,3 %) et TVS Motor s'est classé troisième avec des ventes d'environ 2,5 millions d'unités (soit une augmentation de 19,5%). Bajaj Auto s'est classée quatrième avec des ventes d'environ 1,6 million d'unités (en baisse de 3,0 %), tandis que Suzuki s'est classée cinquième avec des ventes de 731 934 unités (en hausse de 18,7 %).
Tendances et données sur les deux-roues en Inde en 2023
Après avoir montré des signes de reprise en 2022, le marché indien des motos et scooters a réduit l'écart avec le marché chinois, consolidant sa position de deuxième marché mondial, et devrait atteindre une croissance proche de deux chiffres en 2023.
Le marché s'est finalement développé rapidement porté par le succès de plusieurs nouveaux équipementiers spécialisés dans les scooters électriques, brisant la position dominante des cinq premiers constructeurs traditionnels et les obligeant à investir dans des véhicules électriques et de nouveaux modèles plus modernes.
Cependant, l’inflation mondiale et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement présentent de sérieux risques pour la reprise, étant donné que l’Inde est la plus sensible aux impacts sur les prix et que la production nationale représente 99,9 % des ventes intérieures. Après que le gouvernement a considérablement augmenté les mesures d'incitation et que la demande de véhicules électriques est devenue un nouveau facteur positif sur le marché, l'Inde a également commencé à accélérer le processus d'électrification.
En 2022, les ventes de véhicules à deux roues ont atteint 16,2 millions d'unités (soit une hausse de 13,2%), avec une hausse de 20% en décembre. Les données confirment que le marché des véhicules électriques a enfin commencé à croître en 2022, avec des ventes atteignant 630 000 unités, soit une augmentation étonnante de 511,5 %. On s’attend à ce que d’ici 2023, ce marché atteigne une échelle d’environ 1 million de véhicules.
Les objectifs du gouvernement indien pour 2025
Parmi les 20 villes les plus polluées au monde, l’Inde en compte 15, et les risques environnementaux pour la santé de la population deviennent de plus en plus graves. Jusqu’à présent, le gouvernement a presque sous-estimé l’impact économique des nouvelles politiques de développement énergétique. Désormais, afin de réduire les émissions de dioxyde de carbone et les importations de carburant, le gouvernement indien prend des mesures actives. Considérant que près de 60 % de la consommation de carburant du pays provient des scooters, le groupe d'experts (comprenant des représentants des fabricants locaux) a identifié le meilleur moyen pour l'Inde de parvenir rapidement à l'électrification.
Leur objectif ultime est de changer complètement les nouveaux deux-roues de 150 cm3 (plus de 90 % du marché actuel) d’ici 2025, en utilisant des moteurs 100 % électriques. En fait, les ventes sont pratiquement inexistantes, avec quelques tests et quelques ventes de flotte. La puissance des véhicules électriques à deux roues sera propulsée par des moteurs électriques plutôt que par des moteurs à carburant, et le développement rapide de solutions rentablesmoteurs à aimants permanents aux terres raresfournit un soutien technique pour parvenir à une électrification rapide. La réalisation de cet objectif dépend inévitablement de la Chine, qui produit plus de 90 % de la production mondiale.Aimants en néodyme de terres rares.
Il n’existe actuellement aucun plan annoncé visant à améliorer fondamentalement l’infrastructure nationale publique et privée, ou à retirer des routes une partie des centaines de millions de deux-roues obsolètes.
Étant donné que l’industrie actuelle des scooters de 0 à 150 cm3 avoisine les 20 millions de véhicules par an, atteindre une production réelle de 100 % d’ici 5 ans représenterait un coût énorme pour les fabricants locaux. En regardant les bilans de Bajaj et Hero, on se rend compte qu’elles sont vraiment rentables. Quoi qu'il en soit, l'objectif du gouvernement obligera les fabricants locaux à réaliser d'énormes investissements, et le gouvernement indien introduira également diverses formes de subventions pour réduire certains coûts pour les fabricants (qui n'ont pas encore été divulgués).
Heure de publication : 01 décembre 2023